Michael Harnett y su equipo de analistas del Bank of América, señalan que han observado un activo financiero, que indica alto riesgo de turbulencia inmediata: las inversiones más líquidas.
Desde el comienzo de la actual crisis bancaria, los activos de gestión de fondos de dinero en efectivo, han superado los 5.1 billones de dólares, con ingresos de más de 300 mil millones de dólares en las últimas cuatro semanas. Simultáneamente se registraron los más elevados flujos semanales de efectivo desde marzo de 2020.
Harnett añade a su análisis que se detectó la mayor entrada de Bonos del Tesoro en seis semanas y la mayor salida semanal con riesgo de impago (bonos basura). Todos estos movimientos financieros indican que los inversores están en modo pánico, y buscan alejarse del riesgo, señaló Harnett.
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Las dos últimas veces que las inversiones en efectivo muy líquido aumentaron de esa manera, fue en las crisis de 2008 y 2020.
